浦发银行完成300亿元“永续债”簿记定价

作为首批以永续债试点发行的三家股份制银行之一,7月10日,上海浦东发展银行完成了300亿元的永续债记账定价,目前的票面利率为4.73%,比5年期国债利率高172个基点。永久性债券,又称非定期资本债券,是指没有明确到期日的债券。投资者不能在某个时间点获得本金,但他们可以定期获得利息。直截了当地说,这些债券都是有时间限制的,比如大家都熟悉的国债。然而,永久债务打破了这一期限惯例。理论上,它可以永远存在。它是国际资本市场上较为成熟的金融产品。本债券主要为机构投资者发行。

这一次,上海浦东发展银行的永久性债券一发行就得到了高度认可。投资集团多元化,投资机构热情高涨,使得观众的认购倍数达到2倍以上。国内投资者包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业公司、保险公司、证券公司、基金公司等,外国投资者包括境外主权机构、经纪公司、资产管理公司等都得到了中国人民银行的良好响应。市场。在所有认购人中,保险公司投资比例较高,规模近80亿,发行规模占发行总额的26%。据悉,上海浦东发展银行筹集的资金将纳入该行其他一级资本,资本充足率提高近0.6个百分点。这将有助于上海浦东发展银行进一步增强资本实力,优化资本结构,增强抵御风险的能力。在此基础上,进一步扩大信贷空间,提高服务的经济能力。据上海浦东发展银行介绍,资本补充完成后,资本约束的理念将不断强化,资本管理体系将得到完善,资本的精细化和集约化管理将得到加强。加大对小微企业、民营企业、绿色产业等重点领域的资源配置力度,加大北京、天津、河北、长江三角洲一体化、“一带一路”协调发展等国家重点领域建设广东、香港、澳门、大湾地区。支持、促进各类企业高质量、可持续发展,促进经济转型和产业结构升级。上海浦东发展银行表示,今后将继续推进募集资金的投放,同时对永续债期限进行管理,确保相关信息透明,建立完善的过程管理机制。债券发行融资生存管理。中国的资本工具创新继续作出贡献。(看新闻丧钟记者:张颖杨宇来信)